HB Reavis vydává pětileté dluhopisy v objemu 30 milionů eur

Skupina HB Reavis, přední developer komerčních nemovitostí ve střední a východní Evropě, vydala dluhopisy ve výši 30 milionů eur a završila tak svoji první emisi cenných papírů na Slovensku. Zvýšila tím celkový objem finančních prostředků získaných od listopadu 2013 na kapitálových trzích na více než 63 milionů EUR.

Pětileté zajištěné dluhopisy skupiny HB Reavis vyvolaly obrovský zájem investorů. Poptávka více než dvakrát převyšující nabídku umožnila snížit počáteční cenové rozpětí na konečnou cenu převyšující swapovou sazbu o 370 bazických bodů. Vlivem silné poptávky byly dluhopisy záhy po vydání alokovány u investorů – o emisi se podělily pojišťovny (upsaly 33 % emise), banky (32 %), klienti soukromého bankovnictví (upsali 19 %) a správci fondů (16 %).

„Po loňském úspěšném vstupu na polský dluhový kapitálový trh je tato transakce důkazem důvěry investorů vůči obchodní a finanční strategii skupiny HB Reavis. Tato emise nám umožnila dále diverzifikovat zdroje financování a současně prodloužit lhůtu splatnosti dluhu skupiny,“ uvedl ředitel financování HB Reavis Peter Pecník.

Vydání dluhopisů připravila a řídila Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Československá obchodní banka (KBC Group).

„Tato úspěšná emise prokázala schopnost skupiny HB Reavis získávat přístup nejen k bankovnímu financování, ale i na dluhový kapitálový trh a vytvořit si základnu institucionálních investorů pro další případné budoucí emise. Zároveň potvrdila, že navzdory omezenému objemu a likviditě slovenského trhu tu mohou i začínající emitenti dosáhnout vynikajících výsledků za předpokladu příznivých tržních podmínek, vhodného načasování emise a spolupráce s bankami, které disponují dostatečným klientským zázemím,“ uvedl Tomáš Pavlák, ředitel odboru Treasury Slovenské sporiteľny.

„Skupina HB Reavis touto obchodní transakcí prokázala, že je emitentem s dobrou pověstí a solidními výsledky. Díky tomuto obchodu si nepochybně vybudovala silnou pozici na slovenském kapitálovém trhu,“ dodala Iveta Komáčková Nováková, vedoucí prodeje na finančních trzích Československé obchodní banky.
Dluhopisy skupiny HB Reavis jsou v současné době uváděny na burzu cenných papírů v Bratislavě. Mají pevný roční kupón 4,25% a jsou splatné v srpnu 2019.